Fin des années 30. Tsevel, jeune femme veuve depuis la guerre, élève seule son fils Santag. Elle a une liaison avec Dougar, l'ami de toujours de son defunt mari. A présent, Tsevel souhaite vivre avec Dougar malgré la ferme opposition de ses parents et le refus de Santag d'accueillir chez eux ce nouvel intrus.