Synopsis
Il est bien tard lorsque Arthur le cormoran remet enfin au Père Noël la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de Drumstown, qu'il avait égarée en chemin. On est à la veille de Noël, et les réserves de cadeaux sont vides. Où trouver le cadeau dont rêve Hans depuis toujours: un cheval à bascule bleu à la crinière rouge? En complément de programme, «le Noiraud porte-malheur», dessin animé de Tex Avery.