A Oulan-Bator, dans les années 30, Norjmaa prépare la venue au monde de son troisième enfant. Pour qu'il ne soit pas à son tour mort-né, le père de Norjmaa fait appel à un lama médecin afin qu'il suive la grossesse. Tserendulam, la voisine de Norjmaa, qui est elle aussi enceinte, fait confiance à la medecine moderne...