Son père parti en voyage, Philipp Lippel doit affronter une gouvernante maniaque et autoritaire. Il s'évade de ce détestable climat en vivant des aventures dans un monde imaginaire. Quand il réalise que sa gouvernante veut épouser son père et l'envoyer en pensionnant, Philipp sait comment réagir, pour avoir vécu l'expérience dans ses rêves...
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