Tire du celebre conte d'Andersen. Corealise par Jiri Brdecka. Premier long metrage de Trnka. Il raconte l'histoire de l'Empereur de Chine, auquel un explorateur, ayant offert l'image d'un rossignol, n'a de cesse qu'on lui apporte cet oiseau. Guides par une petite fille, les grands de la Cour partent a la recherche du rossignol...