Les Burton ont etabli leur ferme a michemin entre le village de Grossfire et le camp indien des Kiowa. Sam, veuf et pere de Clint, a epouse Neddy, une indienne qui lui a donne un second fils La paix est troublee par de frequentes incursions d'Indiens aux alentours. Pour eviter la guerre, Neddy decide d'aller parler au chef des Kiowa.
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