Evocation de la tragique relation d'un des peintres les plus controversés de cette seconde moitié du XXe siècle, Francis Bacon, avec George Dyer, petit malfrat de l'East End. Alors que le monde de l'art rend hommage à Bacon au Grand Palais à Paris, Dyer, resté seul dans sa chambre d'hôtel, ingurgite un cocktail fatal. Voyage imaginaire où coexistent jusqu'à la destruction les désirs et les souffrances de deux êtres humains.
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