Au début du XXème siècle, Tam, joueur de cithare et amant de la cantatrice To, se met au service du maître du domaine de Mê Thao, Nguyen. Ce dernier sombre dans la folie quand décède sa promise, mettant le domaine en danger. Tam est persuadé que seule sa musique et le chant de To pourraient sauver son maître. Mais la malédiction plane.
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