Le film se déroule en 1942, lorsque les États-Unis lancent un programme d'espionnage en Amérique du Sud en raison de la présence potentielle de sous-marins nazis dans les Caraïbes. Bien que n'étant pas officiellement en guerre contre les puissances de l'Axe, le Venezuela fournissait du pétrole aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Frank Moore (Herrera), un espion hispano-américain, se rend dans une petite ville de la côte caribéenne du Venezuela où il rencontre Venezzia (Rodriguez), l'épouse du commandant vénézuélien Enrique Salvatierra (Romero). Ils entament alors une relation amoureuse qui leur fera oublier la réalité d'un monde en guerre.