Sortie le 04 novembre 1938
Vienne. Après avoir été renvoyé de la banque où il travaille, Johann Strauss, un jeune musicien, forme un orchestre et grace à sa musique, fait valser la population. Lorsqu'une cantatrice l'entend, elle décide d'intercéder en sa faveur auprès de l'empereur François Joseph pour qu'il lui commande un opéra...
Sortie le 09 novembre 1938
Dans un cafe, autour d'une table, un journaliste raconte a ses camarades ce qu'il a vu lors d'un reportage aux frontieres francaises, les defenses sur la ligne Maginot, les exercices militaires et enfin les usines ou se fabriquent les armements.