En France, au 18ème siècle, un orfèvreA la charge de la fabrication d'un cube Mécanique par un aristocrate versé dans La démonologie. le soir même, une jeune Femme est sacrifiée, ouvrant ainsi le Cube qui laisse apparaître le cénobite Pinhead. deux siècles plus tard, le Descendant de l'orfèvre devra subir les Revers de l'invention de son ancêtre.
Confortablement installé sur un banc de la croisette cannoise, un retraité attend avec impatience l'arrivée d'une veuve qui va peut-être transformer sa vie.
D'origine portugaise, Alfonso est venu au Portugal pour jouer dans un film qui se tourne dans le nord du pays. Désireux de connaître le village qu'avait quitté son père soixante ans plus tôt, il part, accompagné de Manoel, son metteur en scène, de Judite et Duarte, ses collègues de travail. Au cours du trajet s'entrecroisent deux récits: celui de Manoel évoquant sa propre enfance et celui que fait Alfonso des tribulations de son père.

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Fred vit avec sa mère à Bailleul. Epileptique, il passe son temps à végéter avec ses copains, tous comme lui des ruraux peu scolarisés et déjà chômeurs invétérés. Ce simplet de Fred fait souvent pitié, mais il s'en fout, il a Marie, son amour. Et quand ce fils d'immigré de Rachid commence à tourner autour, Fred prend la chose très mal.
David est électricien dans la petite ville d'Afula. Un jour, il décide de devenir magicien et part pour Tel Aviv avec sa compagne Batya. Cependant, ils ont négligé le fait qu'il n'est pas et n'a jamais été magicien auparavant. Tandis qu'elle travaille dans un supermarché, David rêve de son retour glorieux à Afula.
Gertrude vit au milieu d'animaux de toutes sortes, dans une vraie arche de Noé. Son compagnon préféré est Buddy, un gorille qu'elle a recueilli et sauvé bébé. Décidée à convaincre le monde que les animaux sont proches des hommes, Gertrude accepte d'aller présenter toute sa petite troupe à l'exposition universelle de Chicago.