C'est pour le compte de son ami Reese que Walker, accompagné de sa femme, récupère dans la prison désaffectée d'Alcatraz un magot de quatre-vingt-treize mille dollars. L'opération réussit. Reese abat Walker et emmène sa femme, qu'il convoitait depuis longtemps. Seulement Walker n'est pas mort et n'a de cesse que de châtier Reese et ses complices.
À la frontière entre le Nord et le Sud-Vietnam, les civils vivent sous terre et cultivent leurs terres au cœur de la nuit, les paysans prennent les armes et les bombes tombent à un rythme implacable. Le reportage de Joris Ivens et Marceline Loridan sur le quotidien dans l'une des régions les plus instables d'un pays déchiré par la guerre et profondément divisé est à la fois un travail journalistique périlleux et une œuvre bouleversante, imprégnée d'une colère à peine contenue.
Jeff traverse le pays en compagnie de son ami Enrique. Des Mexicains abattent Enrique et Jeff jure de le venger. Blesse, il trouve refuge chez Julie et en tombe amoureux. Il devient l'adjoint du sherif et apprend que les Mexicains vont attaquer la banque. Deguise en Mexicain, il vole l'argent et s'enfuit.