Ils ne s'entendent plus tres bien et decident de se separer, mais cela n'est pas si facile quand les sentiments sont encore ''vivants''.
Davis ne se remet pas de la mort de son enfant, un monstre dangereux, que la police a abattu. Aidé du Docteur Perry, il tente d'empêcher les autorités de tuer d'autres bébés vampires qui se propagent en leur montrant qu'ils peuvent être apprivoisés. Mais Perry est assassiné par deux bébés alors qu'un troisième parvient à s'enfuir...
La reine Élisabeth 1ère est envoyée dans le futur par l'occultiste John Dee. Elle débarque dans l'Angleterre tumultueuse de la fin des années 1970. Elle évolue dans le décor d'une ville en pleine décadence sociale et matérielle, en observant les agissements d'une bande de nihilistes, Amyl Nitrate, Bod, Chaos, Crabs et Mad.