Trois jeunes gens, malades, quittent l'hopital. Julie a ete defiguree, Arthur est epileptique, Warren paralyse des deux jambes. Tous trois vivent tres mal ces handicaps, sur lesquels se greffent des problemes psychologiques. Ils s'installent dans une maison abandonnee. Plus meme, ils partent en vacances, au bord de la mer.
Dans les annees 30, au bord du Nil, un village de paysans subit les mesures draconiennes du gouvernement qui les empeche d'irriguer correctement leurs terres. Pour echapper a la misere, un homme plein de sagesse les pousse a la revolte.
Dans un immense hangar aménagé en studio d'enregistrement, les Beatles répètent leurs chansons.
Un gangster tente de réaliser pour son compte un hold-up dans un casino. Mais l'établissement est géré par les ''Intouchables'', les plus puissants des puissants chefs de la mafia. On ne peut rien contre la toute puissance du crime.
Francisca a vu mourir son amant Macer. Elle n'a jamais pu oublier et vingt ans après, mariée à Henderson, elle reporte d'une manière incestueuse son amour sur son fils James.