Dans les annees 30, au bord du Nil, un village de paysans subit les mesures draconiennes du gouvernement qui les empeche d'irriguer correctement leurs terres. Pour echapper a la misere, un homme plein de sagesse les pousse a la revolte.
Dans un immense hangar aménagé en studio d'enregistrement, les Beatles répètent leurs chansons.
Un gangster tente de réaliser pour son compte un hold-up dans un casino. Mais l'établissement est géré par les ''Intouchables'', les plus puissants des puissants chefs de la mafia. On ne peut rien contre la toute puissance du crime.
Francisca a vu mourir son amant Macer. Elle n'a jamais pu oublier et vingt ans après, mariée à Henderson, elle reporte d'une manière incestueuse son amour sur son fils James.