Le clochard Fernand et son chien découvrent, dans un sac, des bijoux. Au commissariat, on retrouve la propriétaire de ce bien, Ghislaine LafontDubreuilh. Elle décide de s'occuper de l'avenir de Fernand. Il tombe dans un monde de politique, de sport... Il va d'échec en échec. C'est alors qu'il s'intêresse à la femme de chambre...
Mariee a l'empereur Francois-Joseph, Sissi a gagne la sympathie de son peuple. Mais ses fantaisies deplaisent a la mere de l'empereur, qui decide d'enlever aux soins de Sissi la fille qui vient de naitre. Ne pouvant l'admettre, Sissi s'enfuit.
En 1945, dans un hôpital militaire américain en Normandie, le soldat Hogan tombe amoureux du lieutenant Betty Bixby, convoitée par le capitaine Lock. Joyeux luron, Hogan organise un bal clandestin dans un hôtel abandonné. Après moult péripéties, ce projet fou aboutira dans la bonne humeur.
Des documents secrets et des microfilms ont été volés, il semble que le coffre-fort du manoir de Mr Lead ne soit pas du tout en sécurité et que le Deuxième Bureau fuit. Commence la tâche du meilleur espion secret français OSS 117 et son homologue féminin.

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Sissi est maintenant l’impératrice d’Autriche‐Hongrie. Ce qui ne va pas sans heurts puisque sa nature spontanée et enjouée se retrouve confrontée aux rigueurs dues à son rang…