Chargé d'assainir un dépôt de produits toxiques dans une base militaire de l'Alabama, Steve Malone s'installe à Fort Daly avec sa famille. Tous remarquent rapidement que d'étranges activités s'y déroulent dans une ambiance oppressante, certains soldats se plaignant même d'avoir été ''dépossédés'' de leur identité.

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La Nouvelle Zélande, au siècle dernier. Mère d'une fillette, Ada se remarie avec un inconnu. Ce dernier accepte d'emmener tous ses biens au fin fond du bush, à l'exception du plus précieux : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Pour le récupérer, Ada accepte de se plier à toutes les fantaisies de ce dernier.
A Rochefort, en 1966, Jacques Demy a tourné ''Les Demoiselles de Rochefort''. En 1992, la ville a fait une grande fête pour célébrer les 25 ans des Demoiselles. A cette occasion, Agnès Varda a rencontré des Rochefortais pittoresques, des amis du film, Catherine Deneuve, Jacques Perrin et d'anciens enfants figurants devenus grands.
A travers des documents cinématographiques de l'époque, accompagnés de leurs commentaires d'origine et confrontés aux faits rééls constatés par l'Histoire, ce film montre comment la France fut gouvernée dans le mensonge et la duplicité par Petain et les Vichyssois, entre 1940 et 1944. Le commentaire est dit par Michel Bouquet.