Six mystères ou dogmes du catholicisme sont illustrés à travers deux vagabonds, Pierre et Jean, qui pour se faire un peu d'argent se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Essai televise qui a permis a Fellini de donner un echantillonnage de ses delires a propos d'un film qui ne s'est jamais tourne ''Le voyage de G. Mastorna Le projet cottoie la preparation du Satyricon et presente une certaine vision de la creation cinematographique
Une jeune orpheline trouble la paix du menage qui l'a recueillie par une sorte de chantage sexuel.
Brad Fletcher, professeur, vit dans une ville du Nord de la Nouvelle Angleterre. Il ne peut supporter le climat froid et part s'installer au Texas. Sur la route, il fait la connaissance de Beauregard, un hors la loi. De milieux très differents, ils vont apprendre à s'apprécier et bientôt vont devenir de bons amis.
Pierre est marie avec Florence. Tout va bien dans son couple et son travail. Directeur dans l'usine de son beau-pere il passe ses journees a signer des cheques et ses soirees a regarder la tele ou chez ses beaux-parents. Les annnes passent, monotones, et quand arrive une nouvelle et jeune secretaire, il en tombe amoureux, et se met a rever...
Caractacus, un inventeur, ses deux enfants et une amie de la famille, partent au bord de la mer dans la voiture nouvellement acquise. Sur la plage, le pere raconte une histoire et tous voyagent dans un pays fantastique et imaginaire. Ils repartent sur les routes en chantant a tue tete ''Chitty bang bang''.
En 1875, dans l'Ouest des Etats-Unis, Un sherif et la fille d'un juge sont les otages d'une bande de hors-la-loi qui cherche a decouvrir l'emplacement d'une legendaire mine d'or.
Deux jeunes femmes marquées, l'une par la mort de sa fille, l'autre par celle de sa mère, découvrent ensemble une amitié perverse et morbide.