1915, en Afrique. Une soeur missionnaire, Rose Sawyer, doit descendre un fleuve sur le bateau du trafiquant Charlie Allnutt, l'''African Queen''. La descente est dangereuse et se termine entre les mains des allemands. Le couple n'échappera qu'in-extremis à la pendaison.
Fanfan aime à la folie Adeline, une bohémienne, mais bien des aventures contrarient ses projets car un agent recruteur le contraint à s'engager dans l'armée du Roi pour participer à la guerre des Sept Ans...
Dans son chateau, un marquis, plusieurs fois millionnaire grace a la Loterie Nationale, s'ennuie, car sa gouvernante, vieille fille reveche, fait partout regner l'austerite. La joyeuse compagnie de Jean Nohain passe par le pays et le marquis decide de provoquer une petite revolution...
Le drame que vit un jeune homme defigure pendant la Campagne de France et qui est oblige de porter un masque dissimulant sa mutilation.
La premiere guerre mondiale eclate. Au Congo, un village est brule et les habitants chasses par les Allemands. Ce desastre provoque la mort du Pasteur, un frere missionnaire anglais. Sa soeur, Rose est recueillie a bord du vieil ''African Queen'' par le mecanicien Charlie Allnutt.
Dans le train qui la ramène des Balkans chez elle, Iris se lie avec une vieille dame, Miss Froy. Or celle-ci disparaît pendant le sommeil d'Iris : à sa place se trouve une autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager du train ne se souvient de Miss Froy. Assistée par un jeune musicien, Gilbert, Iris mène l'enquête.