La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à latendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine DavidEdelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - quipossède les caractéristiques physiques des victimes - d'infiltrer la communauté gay.Comme il ambitionne de devenir ''enquêteur'', Steve, voyant la possibilité d'une rapidepromotion, accepte, en dépit du danger qu'il encourt.
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Des intellectuels de gauche amers et désabusés se réunissent régulièrement sur une terrasse pour échanger leurs désillusions. Il y a Enrico, scénariste en panne d'inspiration, Amadéo, en butte au mépris de sa femme, Luigi, veuf et au chômage et Sergio, dépassé professionnellement. Seul un jeune couple symbolise l'espoir.
