Australie, 1930. Chargés de convaincre le peintre Norman Lindsay de retirer l'une de ses toiles jugée blasphématoire d'une exposition internationale, le jeune pasteur Anthony Campion et sa femme rencontrent l'artiste, qui vit avec sa femme et ses trois modèles. Ils vont vite plonger dans une atmosphère nouvelle et inconnue pour eux...
Une équipe de cinéma vient tourner dans un village du nord de l'Iran dévasté par le tremblement de terre. Hossein est engagé dans l'équipe et a pour partenaire Farkhonde, dont les parents lui ont jadis refusé la main car il ne possédait pas de maison. Aujourd'hui, toutes sont rasées et Hossein décide de retenter sa chance.
En cette saison théâtrale 1930, le ''Roi de Paris'' est le grand acteur Victor Derval. Séduit par Lisa, il en fait sa maîtresse, excitant la jalousie de son fils Paul, et lui trouve un rôle. Mais Lisa ne veut pas que le père et le fils s'affrontent. Elle quitte Derval, et triomphe au théâtre tandis que son bienfaiteur connaît l'échec.
Shizuku est une jeune collégienne de quatorze ans comme toutes les autres, mais elle est passionnée de littérature et elle écrit des chansons. C’est l’été à Tokyo, et elle a décidé de lire, pendant les vacances, une vingtaine de livres. Elle découvre qu’à chacun des romans qu’elle a choisis, le nom de Seiji Amasawa apparaît sur la liste des personnes les ayant empruntés. Shizuku rencontre enfin ce Seiji.
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