Ile d'Elbe, 1814. Martino déteste Napoléon et rêve de le tuer. Aussi, lorsque l'Empereur vaincu et exilé arrive sur l'île, y voit-il un signe. Tandis que sa maîtresse Emilia pense à le quitter, l'Histoire rapproche Martino de Napoléon. Ce dernier est parfois si touchant que Martino révise son jugement.
1977. Sa voix déclinant, Maria Callas accepte d'interpréter pour son ami producteur, Larry Kelly, le rôle de Carmen dans un film. Sa voix d'antan sera synchronisée aux images actuelles. La même proposition lui étant faite pour tourner Tosca, Maria exige cette fois de chanter avec sa voix d'aujourd'hui. Mais les associés de Larry refusent...
