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Alexandre, un grand écrivain, vieux et malade, s'apprête à quitter définitivement la maison où il a toujours vécu. Il retrouve une lettre de sa femme Anna morte il y a longtemps. Commence alors pour lui un voyage étrange, où passé et présent s'entremêlent, véritable constat de tous les instants de bonheur que son métier de romancier lui a volés...
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Cinéaste grec exilé aux Etats-Unis, A. revient dans sa ville natale pour la projection d'un de ses films, violemment controversé. Mais il est surtout en quête des bobines mythiques du tout premier film des frères Manakis qui, à l'aube du cinéma, arpentèrent les Balkans. Un long voyage à la recherche de ces images oubliées s'engage...