Artiste plasticien, Daniel erre dans la nuit à la recherche d’inspiration. Au milieu de rêveries et de fantasmes, il croisera sur sa route Manuela, Divine et Candice, trois anges nocturnes qui l’entraîneront vers un voyage au bout du désir...
Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter son épouse ''usagée'' pour aller cavaler dans des pâturages plus verts. On délaisse rarement une femme de 40 ans pour une de 80, ou alors très riche. Ici, la femme de 40 ans c'est Anne, qui va faire contre mauvaise fortune bon coeur, et même apprendre à rire de la situation...