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Fred Claus, agent de recouvrement blasé et baratineur, a passé la majeure partie de son existence à jouer, à mentir, et surtout, à ignorer son illustre frère cadet, Santa Claus, légendaire résident du Pôle Nord. S'étant toujours senti rabaissé et rejeté par les siens, Fred a fait une croix sur sa famille depuis des lustres. Mais lorsqu'une de ses arnaques tourne mal, et que sa copine du moment, lasse de ses mensonges, le quitte, Fred se tourne vers Santa, la bonté incarnée, afin qu'il le sorte de ce mauvais pas. Ce dernier, dont la fabrique de jouets est menacée de fermeture, exige en retour un coup de main de son irresponsable aîné afin de sauver Noël des griffes d'un consultant teigneux et mercantile.
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Londres, 1950. Chaleureuse et dévouée, Vera Drake se dépense sans compter pour sa modeste famille et ses voisins. Dans le plus grand secret, elle aide aussi bénévolement des jeunes femmes à avorter. Quand l'une d'elles est hospitalisée dans un état grave, la police vient arrêter Vera alors qu'elle célèbre en famille les fiançailles de sa fille.
Mostra de Venise 2004 - Lion d'Or
Coupe Volpi - Meilleure interprétation féminine
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Obligé de fuir Manchester, Johnny debarque à Londres chez une ancienne girl friend, Louise. Il ne l'y trouve pas mais fait la connaissance de sa colocataire, Sophie, aussi paumée que lui, première des rencontres qui vont ponctuer sa dérive dans les bas-fonds de Londres.