De retour en Tunisie, après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa mère. Il voudrait lui dire qu'il aime les hommes, mais il n'y arrive pas et s'enfonce dans ses mensonges.
Lorsqu'il rencontre Bilal, tout devient possible : le jeune architecte, son amant et sa mère s'affranchissent des interdits pour embrasser pleinement la vie. Dans la chaleur de l'été tunisien, chacun va toucher du doigt le bonheur auquel il a longtemps aspiré...
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D'apres l'un des livres les plus vieux du monde, la lutte a mort entre deux familles divines desireuses d'assurer leur domination sur la terre entiere. Dans une grotte de l'Inde, Vyasa, poete et sage, raconte a un jeune garcon l'histoire des ancetres, les Bharata. Le Dieu a tete d'elephant, Ganesha, note son recit.
