Contrairement au reste du pays, au club l'''Eglise'' d'Idlewild, alcool et argent coulent à flots. Pianiste en ces lieux de débauche, Percy rêve de tenter sa chance dans le showbiz à Chicago. Gérant du club, son ami Rooster a à faire avec plus gangster que lui, et se dit qu'il serait peut-être temps de se retirer.
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Chorégraphe new-yorkais réputé, Joe Gideon est surmené par son travail et ses nombreuses conquêtes féminines. Au cours d'une répétition, il s'écroule victime d'un malaise cardiaque. Opéré du coeur, il revit ses souvenirs sous la forme d'une comédie musicale, un ultime spectacle où la Mort lui apparait.
