Ruy et Tito, jeunes musiciens cubains, rêvent de devenir célèbres et quitter La Havane. Ils préparent leur premier grand concert quand ils apprennent que 2 producteurs espagnols arrivent à Cuba, à la recherche de nouveaux talents. Face à ce qu'ils pensent être la chance de leur vie, Ruy et Tito se lancent à la conquête des Espagnols.
Sélection Officielle - Film de clôture Un Certain Regard au Festival de Cannes 2005.
Maria a quitté sa famille et vit dans un quartier défavorisé. Enceinte d'un homme qui refuse la paternité, elle survit en faisant des ménages. Momentanément, sa mère vient s'installer chez elle. C'est alors que le destin rapproche Maria de son voisin, un vieil homme qui vit avec son chien, lui donnant enfin un regain de courage.