Nicolas est un artiste, un cinéaste qui ne demande rien tant que de pouvoir s’exprimer, et que tous voudraient réduire au silence. A ses débuts en Géorgie les « idéologues » espèrent pouvoir le faire taire, considérant que son œuvre n’est pas conforme aux règles en vigueur. Face à leur détermination, Nicolas quitte son pays d’origine pour la France – terre de liberté et de démocratie. Mais ''L’état de grâce'' sera de courte durée...
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Juin 1946. Staline lance sa propagande à destination des Russes émigrés à l'Ouest, leur offrant mille promesses. Alexeï, un jeune médecin, répond à l'appel et entraîne sa jeune épouse française, Marie, et leur fils Serioja. Mais en débarquant à Odessa, les anciens refugiés doivent faire face à la terrible réalité...
