Un général mexicain peu scrupuleux loue les services d'une bande de hors-la-loi pour s'emparer d'un train chargé de munitions. Le fait accompli, le général refuse de payer sa dette. Il s'ensuit un terrible massacre. Peckinpah utilisa quatre-vingt-dix mille cartouches à blanc au cours de la bataille finale !
L'impitoyable maitre de Sacramento, l' alcade Ledesma a chasse et decime la famille Ruiz. Des deux fils, freres jumeaux, l'un Tonio est devenu bandit, l' autre Juan a gagne l'Espagne ou il est devenu avocat. Chacun croit que l'autre est mort...
Pour venger la mort de ses deux freres, assassines par le gouverneur de Maracaibo, le Corsaire noir fait le blocus du port. Il attaque ensuite la ville. Le gouverneur est tue. Amoureux d'Honorata, qu'il a fait prisonniere, le Corsaire noir decouvre qu'elle n'est autre que la fille du gouverneur et la laisse a ses hommes...
Ne supportant plus la celebrite, un danseur mexicain se refugie a Cuba ou il decide de vivre definitivement. Il participera a la naissance du mambo.
1951. Don Susanito, dirige avec rigueur un internat pour jeunes filles. Roberto son neveu, arrive a l'intitution et par sa joie de vivre seme la pagaille dans l'etablissement. Roberto emmene son oncle faire la fete a Mexico, ou dans les cabarets, il decouvre la rumba et le mambo.
