A Kuala Lumpur, un sans-abri, Hsiao Kang, est laissé pour mort par des braqueurs. Il est recueilli dans un bâtiment désaffecté qui abrite des travailleurs bangladeshi. Dans la touffeur humide, sale et suffocante, Kang va devenir l'objet de tous les désirs pour deux personnes frustrées par la vie, homme et femmes qui cherchent à se retrouver.
La sécheresse est telle à Taïwan que la population remplace l'eau par le jus de pastèque. Elle vole l'eau des toilettes publiques. Lui se rafraîchit en se baignant dans les citernes d'eau de pluie. Solitaires, assoiffés, épuisés par la chaleur et le désir, ils se retrouvent pour mieux se perdre dans l'excitation torride et la saveur de la pastèque.
Ours d'argent de la Meilleure contribution artistique
Prix Alfred Bauer - Prix Fipresci Berlin 2005
C'est la dernière séance avant la fermeture définitive de ce cinéma. Tandis que l'ouvreuse tente enfin de se rapprocher du projectionniste, un jeune japonais s'installe dans la salle. Sur l'écran est projeté le film ''Dragon Inn'' et installés sur les sièges, deux individus qui ressemblent étrangement aux acteurs du film. Sont-ils des esprits refusant de quitter ces lieux ?
Prix de la critique internationale - Festival de Venise 2003
Réalisateur : Tsai Ming-Liang
Avec : Lee Kang-Sheng, Tien Miao, Chen Shiang-Chyi, Mitamura Kiyonobu, Shih Chun, Yang Kuei-Mei, Chen Chao-Jung, Lee Yi-Cheng
Hsiao Kang vend des montres. Après le décès de son père, il rencontre la jeune Shiang-Chyi, qui part le lendemain pour Paris. Réfugié dans son souvenir et pour se rapprocher d'elle, Hsiao entreprend de régler toutes les montres de Taipei à l'heure de Paris. Là-bas, Shiang-Chyi affronte quelques péripéties qui semblent liées à ces actes...
Chun-Sheng est secrètement amoureux de sa soeur aîné. A la fin de son service militaire, il revient voir son père, lui vole de l'argent pour aller à Taipei. Là, il erre d'un hôtel à l'autre, passant indifféremment dans les bras de plusieurs jeunes femmes et rêvant de devenir un grand saxophoniste. Pendant ce temps, sa soeur songe à son mariage malheureux, à sa passion pour son ancien amant Haï et à son attirance pour son jeune frère.
L'histoire dans les années soixante de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un réfugié politique chinois qui vit à Taïwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition il fréquente les gangs qui se mènent une guerre sans merci.