Paparazzo new-yorkais, Les rencontre Toby, jeune SDF un peu paumé, lors d'une planque à la poursuite de la pop star K'harma Leeds. Afin d'aider Toby, il l'engage comme assistant. A la suite d'un improbable concours de circonstances, Toby entame une liaison avec K'harma Leeds. Qu'adviendra-t-il de l'association entre les deux hommes ?
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Coffee and cigarettes est une série de courts métrages déguisés en long métrage.
Chaque séquence fait intervenir plusieurs personnages qui, autour de quelques tasses de café, le temps de deux ou trois cigarettes, discutent de sujets aussi variés que la caféine, les glaces à l'eau, les théories du complot contre Elvis, l'art de préparer le thé anglais, les inventions de Nikola Tesla ou l'utilisation de la nicotine comme insecticide.
Festival de Venise 2003 - hors compétition
Memphis, Tennessee, la ville du king Elvis Presley. Un couple de Japonais en pèlerinage, une jeune femme venant chercher les restes de son mari, quelques copains dépressifs et alcooliques vont se croiser sans vraiment se rencontrer dans une sorte de comédie romantique et nostalgique.