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Lazarus, un musicien de blues aigri par un mariage raté, recueille un jour Rae, une jeune femme à la réputation autant sulfureuse que son enfance avec un père incestueux fut infernale. Contre son gré, Lazarus entreprend de la guérir de la drogue et de ses démons. De ce rude face à face naîtra une complicité où chacun pourra y sauver son âme...
A Memphis, le rappeur DJay tente d'enregistrer son premier disque. Lorsque la mégastar du genre Skinny Black arrive en ville, DJay décide d'attirer son attention en organisant un grand ''clash'', une joute oratoire entre rappeurs.
Prix du Public - Festival de Sundance 2005.
