Toto, alias Salvatore Cangemi, patron d'un réseau de prostituées est contacté par Roger Daverty pour faire écouler par l'intermédiaire de ses «filles» de la drogue. Toto refuse, la guerre des gangs commence!
Un jeune provincial arrive a Venise, chez son oncle, afin de poursuivre ses etudes. Il devient prisonnier d'une etrange atmosphere envoutante, angoissante, trouble.