En 1867, c'est la fin de l'Etat pontifical. Un des juges du tribunal du Vatican veut donner sa démission au Pape mais une de ses amies lui demande de sauver son fils avant.
Un jeune provincial arrive a Venise, chez son oncle, afin de poursuivre ses etudes. Il devient prisonnier d'une etrange atmosphere envoutante, angoissante, trouble.
