Donovan

Dans une ville à la fin du moyen-âge, une invasion de rats annonce la peste. Un joueur de flûte, aux pouvoirs magiques se propose de libérer la cité de ses répugnants envahisseurs en échange d'une récompense. Il emmène les rats mais il ne reçoit pas l'argent promis. Il réitère son exploit en envoûtant cette fois les enfants de la ville.

Un mysterieux joueur de pipeau arrive dans la ville d'Hamelin en 1349. Le pouvoir magique de sa flute guerit une jeune femme malade, tandis que la peste fait rage. Le joueur de flute repoussera aussi une invasion de rats. N'ayant pas ete paye comme prevu, il s'en retourne, tandis que tombent les premieres victimes de la peste...