Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d’avoir assez d’argent pour payer une intervention chirurgicale qui ferait définitivement de lui une femme.
Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un adolescent en fuite qui recherche son père.
Elle comprend avec effarement qu’il est le résultat d’une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu’elle était encore un homme…
A l'université de Gurukul, menée d'une main de fer par le directeur Shankar, qui a jadis par sa sévérité entraîné le suicide de sa fille, un professeur de musique tente de transmettre à travers sa passion le message universel de l'amour et de prouver à son supérieur que ce sentiment n'est pas incompatible avec les valeurs austères qu'il prône.