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Un 24 décembre peu avant minuit, un jeune garçon s'inquiète dans son lit : il n'entend pas arriver le Père Noël. Soudain, en lieu et place, un vieux train à vapeur s'arrête devant la maison. L'enfant se voit alors invité par le chef du train à monter à son bord, destination le pôle Nord, pour la plus extraordinaire des aventures.
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Chantecler, le coq le plus rock des Fifties, a oublié de chanter un matin. Et le soleil s'est levé quand même. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la grande joie de Grand Duc, le hibou qui va bientot pouvoir faire régner les ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne, mais il est devenu une oisive star de rock...