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En 1902, non loin de Rome, dans les Marais Pontins, de pauvres travailleurs agricoles, les Goretti, trouvent à s'employer dans une ferme. Leur fille ainée, Maria, agée de treize ans, aprés la mort de son pére, enlevé par la malaria et l'épuisement, ne cesse d'être en butte aux avances et violences d' Alexandro Serenelli, fils du métayer...
Au XVIIIè siècle, le baron de Munchhausen devient officier au service de Catherine II. Cagliostro lui offre une bague lui permettant d'être invisible et de garder une éternelle jeunesse. Il séduit la tzarine, affronte les Turcs, avant de voyager sur la lune. En 1900, assagi, il se marie et pense renoncer à son privilège de jeunesse éternelle.
