Nouvelle adaptation très attendue des célèbres aventures du petit garçon en bois de Carlo Collodi, par Enzo d’Alò, le réalisateur de La Mouette et le chat, sur une musique de Lucio Dalla, et avec la collaboration artistique du dessinateur Lorenzo Mattotti, auteur d’un album jeunesse éponyme. Une avant-première à ne pas rater, après la première mondiale du film au dernier festival de Venise.
A la veille de Noël, Rocco, jaloux, redoute la naissance prochaine de son petit frère. Entre-temps, trois petits diables, Astarotte, Farfaricchio et Scarapino, sont envoyés sur Terre pour convaincre un être humain d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus. Rocco se porte volontaire et part en Galilée. La nuit du 24 décembre, grâce à une formule magique, Opopomoz, Rocco entre dans le monde féerique de la crèche.
Empoisonnée par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son œuf au chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'œuf, qu'il en prendra soin jusqu'à son éclosion et qu'il apprendra à voler au nouveau-né. Zorba s'exécute et élève ce chaton un peu insolite que la communauté des chats a baptisé Félicité. Elle va apprendre à se connaître, à comprendre et à accepter qu'elle n'est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se battra aux côtés de ses amis félins contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires.
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En Italie, la nuit de l'Epiphanie, la bonne fée Befana distribue des jouets aux enfants. Malade, elle délègue cette année le méchant Dr Scarafoni, qui compte bien tirer profits des cadeaux, qu'il confisque. Les jouets décident alors de se distribuer eux-mêmes à bord de l'un d'eux, le merveilleux modèle de train ''La Flèche Bleue''...
