A la veille de Noël, Rocco, jaloux, redoute la naissance prochaine de son petit frère. Entre-temps, trois petits diables, Astarotte, Farfaricchio et Scarapino, sont envoyés sur Terre pour convaincre un être humain d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus. Rocco se porte volontaire et part en Galilée. La nuit du 24 décembre, grâce à une formule magique, Opopomoz, Rocco entre dans le monde féerique de la crèche.