Pendant la guerre civile espagnole de 1834, les partisans de Don Carlos s'opposent à ceux d'Isabelle. 2 carlistes, José et Miguel, aiment la même femme: Teresa. C'est Miguel que Teresa choisira, et José, capturé et soupçonné d'espionnage par le camp adverse sera condamné à mort. Il demande alors à embrasser son fils une dernière fois...
