Spino travaille à la morgue de Lisbonne Une nuit, il se reconnait physiquement dans les traits d'un cadavre inconnu qu'on lui amène. Après ce choc brutal, il entreprend une course fatale dans les méandres d'une investigation parallèle sur l'identité de cet ''autre'', avec une obsession qui finit par lui faire perdre toute notion du réél.
Ce film nous parle de l'érosion du temps, de l'écroulement d'une époque, de la décadence d'une maison seigneuriale, de la désagrégation des sentiments, dans un langage décharné, rude et en même temps fascinant et répulsif dans son silence inquiétant.
L'existence marginale de Belarmino Fragoso, ancien champion de boxe, à travers un ''questionnaire psychologique'' qui débouche très vite sur l'univers social et urbain où elle s'inscrit. En partant de ses modestes origines avec la force des mots crus, l'enquête se perd dans le rythme excentrique et nostalgique d'une Lisbonne crépusculaire.