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Ayant pour mission de reprendre un décodeur aux Russes, James Bond se rend à Istambul où il obtient l'aide d'une secrétaire de l'ambassade soviétique qui le fait pénétrer dans l'établissement. Bond parvient à récupérer le décodeur mais se retrouve face à l'organisation secrète, le Spectre, qui veut le supprimer...
Le malheur poursuit la famille Baskerville depuis que sir Hugo, un ancêtre, tua une paysanne. Tous les membres de la famille meurent de mort violente annoncée et provoquée par un chien fantastique. Henry Baskerville, qui arrive d'Afrique du Sud, décide d'habiter le château maudit, mais il est accompagné de son ami le Dr Mortimer, Sherlock Holmes et le Dr Watson.
Australie, 1835. Charles Adare retrouve sa cousine, Harrietta, qu'il n'a pas vu depuis des années. Celle-ci est mariée à Sam Flusky et a un comportement nerveux et étrange. Charles découvre que jadis, elle a tué son frère et que Sam, s'étant accusé du crime, a purgé dix ans de prison. Charles tente de lui redonner confiance en elle...
