Deux frères d'origine marocaine, Paul et Daniel Smaïl, sont nés dans le XVIIIe arrondissement. Pas question de quitter l'endroit qu'ils considèrent comme leur port d'attache. Quand Daniel, le cadet, s'éloigne du nid pour rejoindre son amant à Hambourg, il en meurt. Quant à Paul, l'apprentissage de la vie ne se fait pas dans la douceur.
Dans un foyer pour handicapés moteur, René, l'irascible myopathe de 50 ans, s'est vu confier à la garde de Julie, timide éducatrice débutante. Devant la candeur de cette dernière, René finit par se confier : il veut faire l'amour avec une femme. Voilà notre brave Julie partie à la recherche d'une prostituée œuvrant sur la Nationale 7...