Amoureux des femmes bien en chair, Zhao va enfin épouser le quintal de ses rêves, certainement vendu au poids vu l'énormité de la somme réclamée pour le jour de la cérémonie. Tandis que Zhao s'échine à tenter de réunir des fonds, sa future marâtre en profite pour lui confier sa belle-fille, jeune aveugle abandonnée par son ex-mari...
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En 1930, Shuisheng, jeune paysan de 14 ans, arrive à Shanghai. Il est pris sous la protection du Parrain de la Triade et mis au service de la maîtresse de ce dernier la chanteuse Xiao Jinbao. A ses côtés, il découvre le monde cruel et sans pitié des Triades qui dominent la ville de Shanghai, où les hommes tuent pour le pouvoir...
