Sortie le 13 février 2008
Un propriétaire décide de distribuer ses terres aux pauvres en l'honneur d'une divinité païenne et se heurte à l'incompréhension du curé de la paroisse.
Un bouvier, Manuel, et sa femme fuient après un conflit avec leur propriétaire Le couple fréquente d'abord les mystiques menés par le Noir Sebastio, qui prédit l'apocalypse, puis la bande des ''cangaceiros'' que dirige Corisco. Un homme de main des propriétaires, Antonio das Mortes, les poursuit.
Le marche populaire de Bahia est un microcosme ou se melent les petites miseres et les gros bonnets, que certains aimeraient bien voir sauter...
Une vision personnelle du Brésil contemporain et de son évolution, traversée par un certain nombre d'archétypes qui renvoient à des films précédents de Rocha : l'Indien, le Colonisateur, le Nordestin, l'Ouvrier, l'Amazone, le Bourgeois et un Christ noir, porteur d'une nouvelle espérance révolutionnaire pour le Tiers Monde.
Après la mort de sa mère, un adolescent découvre la vie au contact de sa tante qui l'accueille à la campagne.
Concert de musique brésilienne, de Bahia à Rome, filmé pendant l'été 1983.
