Grâce aux musiques écrites pour lui par Lully et aux chorégraphies conçues pour le mettre en valeur, le jeune Louis XIV, danseur exceptionnel, se révèle au monde. Grand ordonnateur avec Molière de ce ballet à l'échelle d'un règne, Lully, qui aime le Roi d'un amour fou et platonique, se croit indispensable. Son aveuglement le perdra.
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Naples, 1728. Carlo Broschi, qui va devenir Farinelli, le plus grand castrat de tous les temps, s'oppose avec son frère Riccardo au compositeur de la Cour d'Angleterre Haendel. Les années passent, le succès est phénoménal. Les deux hommes s'opposent à nouveau quand Farinelli prend la défense du Théâtre de la Noblesse contre Haendel.
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1948. Alors que débute la guerre d'Indochine, François, âgé de 14 ans, est enfant de troupe. Son chef le prend en amitié et l'invite à passer les dimanches chez lui. François éprouve un sentiment étrange pour Léna, la femme du chef. Cette découverte va faire basculer sa vie...
Au début du siècle, le chanteur lyrique Joachim Dallayrac se retire de la scène des opéras pour se consacrer à l'éducation d'une jeune élève, Sophie, a l'avenir prometteur, ainsi qu'à celle d'un jeune voyou, Joachim, à la voix superbe Des liens complexes vont se nouer entre eux, au fil d'un long et impitoyable apprentissage de la perfection.
