Georges et son ami Armand sont chanteurs dans les rues. Un jour, ils sont engages dans un cirque ou ils sont exploites. Georges fait croire qu'il a perdu la voix, ce qui lui permet de retrouver sa liberte et d'entrer a l'Opera.
L'étrange série de meurtres perpétrés par le docteur Mabuse se poursuit, alors qu'il est interné. Le célèbre criminel utilise l'hypnose sur un médecin.