''Un professeur, nouvellement arrivé à Istanbul, rencontre une jeune femme d'une grande beauté qui devient sa maîtresse. Il ne sait rien d'elle. Un jour elle disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle semble terrorisée. Elle meurt dans un accident de voiture. En essayant de percer son mystère, il trouve la mort.''
Scénario de Fellini (qui aurait pu coréaliser le film). Fortunella, marchande aux ''Puces'' de Rome, vit avec Peppino, un drôle de lascar, qui l'exploite, et l'envoie à sa place, si nécessaire, en prison. Fortunella résiste à ces traitements, car, au fond d'elle-même, elle est persuadée d'être la fille d'un Prince.
Un vieux menuisier s'oppose a une bande de hors-la-loi qui terrorise la region.
Robert doit quitter son amie d'enfance, Anne, pour aller etudier la musique au conservatoire de Pise. Revenu au pays, il promet a Anne de l'epouser mais elle est deja promise a un autre homme. Decu Robert part au Bresil. Jessie, une actrice, le remarque et l'emmene a New York ou il devient un grand chanteur...
